한세실업(A105630) 기업 분석 보고서
사업의 내용
1. 사업의 개요
가. 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성
(1) 산업의 특성
우리나라의 섬유 산업은 1910년대 가내 수공업 형태의 소규모 공장에서 시작하 여 1960년대의 경제개발 5개년 계획을 거치며 급격한 성장을 거듭하여 왔습니다. 최근 자동차와 전자,조선등 타산업의 비약적인 발전으로 인하여 국내 산업에서 차지하는 비중은 줄었지만, 현재에도 고용창출에서 여전히 중요한 위치를 차지하고 있는 산업입니다.
섬유산업이 일부에서 사양산업으로 분류하고 있지만 이는 섬유산업의 특성을 간 과한 평가라 볼 수 있습니다. 섬유산업은 첫째 수요창출형 산업입니다. 인간 생활의 기본 요소인 의,식,주 가운데 하나인 "의"에 해당하는 섬유산업은 사람이 존재하는한 영원히 수요가 창출되며 사회의 소득이 높아지고 다원화됨으로써 좀더 고급제품의 수요의 증가와 다양한 제품에 대한 수요 또한 증가할 것입니다.
둘째, 섬유산업은 첨단기술산업입니다. 섬유산업은 단순 의류용 제품의 한계를 넘어 신소재 개발을 통해 생활용품과 레저용품 그리고 산업용 소재의 개발까지 그 한계는 계속 넓혀질 것입니다.
셋째, 섬유산업은 선진국형 산업입니다. 세계 10대 섬유 수출국 중 7개국이 선진국으로 이태리, 프랑스는 뛰어난 패션산업과 마케팅력을 보유하고 있으며, 독일은 정밀화학과 기계산업, 미국은 정부 각 기관과 민간연구소들의 프로젝트등을 통한 정책적 육성을 통해 섬유산업을 발전시키고 있습니다.
이러한 요인들은 섬유산업이 결코 사양산업이 아니며 영원히 발전 가능한 산업임을 입증하는 요인이라 할 수 있습니다.
(2) 산업의 성장성
섬유산업은 지난 30여년간 수출산업으로 성장해오면서 국민경제에 지대한 공헌 해온 산업입니다. 섬유산업은 현재도 국가의 중요한 산업이며 축적된 기술력과 수출의 노하우를 바탕으로 향후에도 지속적인 성장이 가능할 것입니다.
일각에서 제기되는 섬유산업의 사양화는 계속되고 있는 신소재 개발을 통한 섬유업의 고부가가치화와 패션트렌드를 직시하지 못한 의견일 뿐이며 섬유관련 제품의 수명주기가 짧기때문에 계속적으로 발생하는 신제품에 대한 수요의 증가를 도외시한것입니다. 또한 국내의 각 업체들이 현재 풍부한 기술력을 가진 인적 자원을 바탕으로 생산원가 절감을 위해 저임금의 베트남과 인도네시아를 비롯한 동남아 등지로 생산기지를 확대하고 있기 때문에 가격 경쟁력의 측면에서도 중국 등 새로운 경쟁 상대들에 뒤지지 않는 생산력을 보유하고 있습니다.
한국의 섬유산업은 세계의 추세에 맞춰 대량 생산체제를 탈피하여 소품종 다량생산체제로 전환하여 수요의 다양화와 개성화에 대응하고 해외투자와 수출마케팅 능력을 증대시키며 고유브랜드의 개발, 제품의 고급화를 이룬다면 보다 높은 성장을 이룩할 수 있을 것입니다.
(3) 경기 변동의 특성
한국의 섬유 수출은 미국, 일본, 유럽등 선진국의 경기에 연동되는 측면이 강하므로 이들 국가 경기의 변동이 섬유 산업의 성장에 매우 중요합니다.
(4) 경쟁요소
- 생산가격의 경쟁
한국은 MFA 체제하에서 쿼터 다량보유국으로 OEM 위주의 생산을 주력으로왔습니다. 이는 소품종 다량 생산으로 원가의 경쟁력을 유지하는 것으로 1980년대 이후 국내의 임금상승 등으로 경쟁력이 약화되었고 이를 극복하기 위해 아직 저임금의 산업구조를 가지고 있는 아시아와 중남미지역으로 생산기지를 확대해오고 있습니다. 베트남, 인도네시아 등은 저임금의 장점이 향후에도 지속될 것으로 예상되고, 중남미 지역은 북미자유무역협정 확대 조치에 의한 CBTEA(Caribbean Basin Trade Enhancement Act)법 발효로 대미수출 쿼터를 회피하는 장점을 가지고 있습니다.
- 생산가격 이외의 경쟁
향후의 섬유산업은 가격 경쟁의 차원을 넘어 신소재의 개발과 다양한 디자인을 통한 고부가가치의 제품이 중요시되고 있습니다. 한국은 현재 초극사를 비롯한 신소재의 개발을 이루었고, 이러한 신소재를 이용한 기능성 제품의 개발을 추구하고 있습니다. 그러나 아직 OEM 방식에서 탈피하지 못했고 관련 산업간의 연계 미흡 등으로 선진국형 섬유산업과 저임금 중심의 섬유산업의 중간적 단계에 머무르고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황
당사는 2009년 1월 1일에 한세예스24홀딩스주식회사와 인적분할을 통해 설립된 회사로서 미국의 유명 바이어로부터 주문을 받아 OEM(Original Equipment Manufacturing: 주문자상표부착생산)방식으로 수출하는 수출전문 기업입니다. 주요 바이어로는 ABERCROMBIE & FITCH, AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, GAP, HOLLISTER, JONES NEW YORK, SEARS, KOHL'S,LIMITED, NIKE, TARGET, W-MART 등이며 품목은 대부분 셔츠의류(니트), 숙녀복정장, 캐쥬얼 의류 등입니다. 국내방직업체나 파키스탄 또는 인도네시아와 같은 해외에서 원사를 조달받아 이를 협력업체를 통해 생산하거나 해외 OUT SOURCING을 통해 각종 부자재와 함께 해외법인으로 송출하고 해외법인에서 만들어진 완제품을 미국으로 수출하고 있습니다.
인적분할 전 구)한세실업은 1982년 의류 수출업체로 설립하여 1993년까지 국내에서 수영복, 자켓, 코트류 등의 완제품을 생산해 OEM 방식으로 미국에 수출하여 매년 30% 이상씩 성장을 거듭하였습니다.
1987년에는 QUOTA 제한이 없고 관세 혜택이 있는 사이판 지역에 129만불을 투자하여 해외현지법인을 설립한 후 품목을 니트의류로 단일화하고 계속적으로 시설투자를 하여 처음 4개 라인으로 시작한 현지법인이 2000년 20개라인 단일 공장으로 1억불 이상을 수출하는 쾌거를 이루기도 했습니다. 1998년 7월에는 미국시장 수출에 있어서 지리적으로 가깝고 인건비가 저렴하여 대미수출에 유리한 중남미 지역에 위치한 니카라과에 95만불을 투자하여 2010년 3월말 현재 32개 라인에 2,600여명 이상의 직원이 1,000여만장의 완제품을 생산하는 대규모 공장으로 성장시켰습니다. 또한 2005년 9월에는 과테말라법인을 설립하였으며 2010년 3월말 현재 11개 라인에 530여만장의 완제품을 생산하여 니카라과와 함께 중남미의 중요기지로 성장하고 있습니다.
그리고 2001년 5월에는 높은 수준의 기술력과 저렴한 인건비의 노동력을 가진 베트남에 현지법인을 설립하였으며, 2010년 3월말 현재 니트 79개 라인, 우븐 33 개 총 112개 라인에 8,700여명 이상의 직원이 근무하고 있으며, 800여만장의 완제품을 수출, 선적하였습니다. 또한 베트남 제2법인(HANSAE TN CO., LTD)을 2005년 4월 설립하여 2010년 3월말 현재 44개 라인에서 390만장의 완제품을 생산하였으며 앞으로 그 규모를더욱 늘려 갈 것입니다.
뿐만아니라 2005년에는 인도네시아에도 진출, 법인 설립을 완료하였으며 2006 년 11월 인도네시아에 제2법인을 설립하였습니다. 2 010년 3월말 현재 두 법인 은 65개 라인에서 약 4,900여명의 직원이 근무하고 있으며 820여만장의 완제품을 생산하였습니다.
이에 따라 당사는 니카라과, 과테말라, 베트남, 인도네시아로 연결되는 생산 네트워크를 완성하게 되었으며, 종전의 니트의류 일변도에서 숙녀복 및 캐쥬얼의류로 취급품목의 다각화를 이루어 지속적인 매출신장을 이루어 가고 있습니다.
당사는 오랜 기간동안 쌓아온 기술과 품질을 바탕으로 그 과제를 해결하고자 적 극 노력하고 있으며 또한 OEM 수출의 단순 하청업체로서의 역활만이 아닌 자체 디자인 개발과 신소재 원단개발 및 유행원단의 흐름을 파악함으로써 내실있고 안정적인 수익성을 유지하고자 부단하게 노력을 하고 있습니다. 당사는 개성과 창의의 존중, 신뢰와 협력의 구축, 성장과 보람의 공유라는 경영이념 아래 해외 생산라인을 지속적으로 증설하는 한편 원단개발과 오랜 기간동안 축적된 노하우 를 바탕으로 단기간 내 수출 1조원의 금자탑을 달성하여 21C 세계 최고의 패션 의류 기업이 되기위해 전 임직원들은 최선의 노력을 다하고 있습니다.
(2) 시장점유율
니트의류 수출업의 경우, 미국 BUYER들이 세계 각국에 오더를 주고 있기때문에 시장 점유율을 측정하기가 어려우므로, 참고자료로써 니트의류를 주력으로 하는 동종업계 주요회사들의 2009년과 2008년 실적을 비교해보았습니다
(단위:백만원)
| 구 분 |
2009년 매출액 |
2008년 매출액 |
증감율(%) |
| 한세실업(주) |
821,495 |
663,790 |
23.8 |
| (주)세아상역 |
1,142,606 |
856,450 |
33.4 |
| 한솔섬유(주) |
507,619 |
421,760 |
20.4 |
주)금융감독원 전자공시 시스템에서 조회,
한세실업(주) 2008년 매출액은 회사분할전 자료(한세예스24홀딩스 (주))를 기재 함.
(3) 시장의 특성
봉제산업은 OEM수출이 아직까지 주력을 이루고 있습니다. 또한, 당사의 주요 수출국인 미국의 경기변동에 민감하게 반응합니다. 2005년의 쿼터 폐지 이후 봉제산업시장은 무한경쟁체제가 심화되고 있으며, 주문형 ODM수출로의 이행이 전반적으로 확산되고 있습니다. 따라서 향후에는 신소재 개발 및 자체 디자인 창출 능력이 있는 주요 공급자 중심으로 시장이 재편될 것으로 예상됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 : 해당 사항 없음.
(5) 조직도
 |
|
organization1 |
2. 주요 제품, 서비스 등
가. 주요 제품 등의 현황
당사의 매출액은 니트셔츠를 주력으로 하는 의류를 생산, 판매하는 제품매출액과 해외현지법인에서 생산에 소요되는 기계 및 기타 물품을 국내외에서 구매하여 판매하는 상품매출액으로 구성되어 있으며 현황은 다음과 같습니다.
(단위: 백만원)
| 매출유형 |
매출액(비율) |
| 제품 |
188,321
(98.9%) |
상품 및
기타 |
2,113
(1.1%) |
| 합계 |
190,434
(100.0%) |
나. 주요 제품의 가격변동 추이
(단위: US$)
| 품목 |
제2기 1분기 |
제 1기 |
| 니트셔츠 |
3.29/PCS |
3.49/PCS |
3. 주요 원재료
당사에서는 주요 원재료인 원사 및 원단을 국내외에서 구매하고 있습니다. 특히 원사의 경우는 국내외 하청공장을 통한 외주생산 방식으로 원단을 생산하고 있습니다. 당반기 주요 원사의 단가는 아래와 같습니다.
(단위: US$)
| 품목 |
제2기 1분기 |
제1기 |
| COTTON |
3.26/KG |
2.87/KG |
| CVC |
3.71/KG |
2.38/KG |
| SPAN |
4.22/KG |
7.63/KG |
4. 생산설비에 관한 사항
당사는 해외에 소재하고 있는 해외법인과 하청공장을 통하여 제품을 전량 외주생산하고 있기때문에 당사 소유의 생산설비는 없고 국내에 영업활동과 샘플 제작을 위한 설비만이 있으며 현황은 다음과 같습니다.
[자산항목: 토지] (단위: 백만원)
| 사업소 |
소유형태 |
소재지 |
구분 |
기초장부가액 |
당기증감 |
당기
상각 |
당기장부가액 |
비고 |
| 증가 |
감소 |
| 본사 |
자가
보유 |
영등포구 여의도동 |
토지
|
7,726 |
173 |
- |
- |
7,899 |
- |
| 합 계 |
7,726 |
173 |
- |
- |
7,899 |
- |
[자산항목: 건물] (단위: 백만원)
| 사업소 |
소유형태 |
소재지 |
구분 |
기초장부가액 |
당기증감 |
당기
상각 |
당기장부가액 |
비고 |
| 증가 |
감소 |
| 본사 |
자가
보유 |
영등포구 여의도동 |
건물 |
2,795 |
44 |
- |
14 |
2,825 |
- |
| 합 계 |
2,795 |
44 |
- |
14 |
2,825 |
- |
[자산항목: 기계장치] (단위: 백만원)
| 사업소 |
소유형태 |
소재지 |
구분 |
기초장부가액 |
당기증감 |
당기
상각 |
당기장부가액 |
비고 |
| 증가 |
감소 |
| 본사 |
자가
보유 |
영등포구 여의도동 |
미싱기계외
|
84 |
- |
- |
7 |
77 |
- |
| 합 계 |
84 |
- |
- |
7 |
77 |
- |
[자산항목: 차량운반구] (단위: 백만원)
| 사업소 |
소유형태 |
소재지 |
구분 |
기초장부가액 |
당기증감 |
당기
상각 |
당기장부가액 |
비고 |
| 증가 |
감소 |
| 본사 |
자가보유 |
영등포구 여의도동 |
차량운반구 |
70 |
- |
- |
10 |
60 |
- |
| 합 계 |
70 |
- |
- |
10 |
60 |
- |
[자산항목: 집기비품] (단위: 백만원)
| 사업소 |
소유형태 |
소재지 |
구분 |
기초장부가액 |
당기증감 |
당기
상각 |
당기장부가액 |
비고 |
| 증가 |
감소 |
| 본사 |
자가보유 |
영등포구 여의도동 |
집기비품 |
886 |
39 |
2 |
119 |
804 |
- |
| 합 계 |
886 |
39 |
2 |
119 |
804 |
- |
5. 매출에 관한 사항
가. 매출실적
(단위: 백만원)
| 사업부문 |
매출유형 |
품 목 |
제2기 1분기 |
제1기 1분기 |
제1기 연간 |
| 의류제조 |
제품 |
봉제품 |
수 출 |
188,321 |
200,651 |
816,727 |
| 내 수 |
- |
- |
- |
| 합 계 |
188,321 |
200,651 |
816,727 |
| 기타 |
상품 및
기타 |
수 출 |
315 |
319 |
4,388 |
| 내 수 |
1,798 |
126 |
3,080 |
| 합 계 |
2,113 |
445 |
7,468 |
| 합 계 |
수 출 |
188,636 |
200,970 |
818,415 |
| 내 수 |
1,798 |
126 |
3,080 |
| 합 계 |
190,434 |
201,096 |
821,495 |
나. 판매경로와 방법 및 전략
(1) 판매조직
당사는 각 영업 부서의 팀별로 BUYER를 나누어 제품을 수주하며 모든 제품은 OEM방식입니다. 각 부서별로 개별 상담을 통하여 주문을 받아 국내외 협력 업체에서 원단을 생산하거나 해외로부터 원단을 구입한 후 이를 해외 현지법인으로 송출하여 의류를 완성하여 미국 바이어들에게 판매하고 있습니다
(2) 판매경로
샘플제작(국내) --- BUYER상담(국내) --- 원단생산(국내) 및 원단구입(해외) ---
제품생산(해외현지법인) --- 검사(해외현지법인) --- 포장(해외현지법인) --- 출고(미국)
(3) 판매방법 및 조건
제품은 취소불능 신용장에 의한 본선인도가격조건(FOB)으로 하고 있습니다.
(4) 판매전략
제품의 고급화로 고부가가치를 창출하며, 새로운 디자인을 고안하여 BUYER와
꾸준한 상담으로 판매량을 증가시키고 있다. 뿐만 아니라 신소재 원단개발 및 유행
원단의 흐름을 파악함으로써 제품수출을 극대화하고, 바이어에 대한 홍보 활동을
강화하여 신규 바이어의 개척을 도모하고자 한다
6. 수주상황
당사는 Target, Wal-Mart 등 등 약 30여개의 세계 유명 바이어들로부터 주로 니트의류를 수주받아 베트남, 인도네시아 및 중남미 지역에 소재한 현지법인 공장을 이용하여 제품을 생산 수출하고 있으며, 그 수주현황이나 총액, 수주 잔고 등은 당사의 영업상의 주요한 사항으로서 자세한 언급은 생략합니다.
7. 시장위험과 위험관리
가. 주요 시장위험 내용
당사는 매출액의 99% 이상을 미국 달러화로 회수하고 주매입액을 미국 달러화로 결제하므로 환위험이 낮지만 외화수금이 외화지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율하락에 따른 환차손 리스크가 있습니다.
나. 위험관리 방식
당사는 미래의 예상치 못한 환율변동으로 인한 외화표시 거래 및 외화표시 재무제표 항목의 가치가 변동하는 재무적 위험으로부터 경영의 건전성과 안정성을 도모하기 위하여 파생상품을 투기목적이 아닌 환위험 회피의 일환으로만 제한적으로 필요시 시행하고 있습니다
8. 파생상품거래 현황
가. 파생상품계약 현황
해당사항 없습니다.
나. 통화선도계약
해당사항 없습니다.
다. 통화옵션계약
해당사항 없습니다.
9. 경영상의 주요계약 등
해당사항 없습니다.
10. 연구개발활동
가. 연구개발 담당조직
R&D본부 내 디자인실 1 & 2 & 3 및 Technical Design팀, 원단개발팀 등
나. 연구개발비용
(단위: 백만원)
| 과 목 |
제2기 1분기 |
제1기 1분기 |
제1기 연간 |
비 고 |
| 원 재 료 비 |
- |
- |
- |
- |
| 인 건 비 |
393 |
214 |
2,153 |
- |
| 감 가 상 각 비 |
4 |
- |
- |
- |
| 위 탁 용 역 비 |
- |
- |
- |
- |
| 기 타 |
206 |
50 |
853 |
- |
| 연구개발비용 계 |
603 |
264 |
3,006 |
- |
| 회계처리 |
판매비와 관리비 |
603 |
264 |
3,006 |
- |
| 제조경비 |
- |
- |
- |
- |
| 개발비(무형자산) |
- |
- |
- |
- |
연구개발비 / 매출액 비율
[연구개발비용계÷당기매출액×100] |
0.32% |
0.13% |
0.37% |
- |
요약 보기
 한세실업20100517.pdf
|
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